策劃 |《金卡生活》編輯部 《上海證券報》上證研究院

大數據支持 | 銀聯智策顧問（上海）有限公司

封面插圖 | 蔡鴻君

制圖 | 陳厚文

制表 | 金中

大道如砥，大勢如潮。2022年“不確定性”與“確定性”相伴相隨，環境的不確定性深深地影響著每一個人在生活中的消費行為，但科技發展的確定性又從未停止撬動消費的新動能。二十大后，更加明確了消費市場將順應國內國際雙循環發展格局，依托“科技+創新+場景”相互促進的三元素，推動信用卡行業高質量發展。

新科技云涌，消費市場千帆競渡。信用卡在科技的導航下，從產品端的銀聯無界卡開啟數字信用卡之路，個人銀行大眾版官網，到業務端的云閃付網絡支付平臺發揮聯接屬性融合銀行卡、手機、App，再到用戶端基于“云”的大數據個性化、差異化數字解決方案，以及場景端借助AR、VR、元宇宙的多元化沉浸式消費體驗……信用卡與科技互為表里，并轡而行。

起而行之，《金卡生活》與《上海證券報》上證研究院聯合發布第九屆“金卡獎”，在銀聯標準信用卡跨行交易數據細分場景中，以數據中立的角度，得到一份信用卡以及其背后發卡銀行各具特色的答卷，看銀行如何基于全局信息，夯實內外部數據和科技手段，做大做強信用卡服務，于科技處，啟新向前。

榜

單

四

八大持卡人最愛消費場景

市場消費環境瞬息萬變，消費者需求也在時刻被影響和重塑著。在消費者一次次面對新場景、下單滿足新需求的過程中，全新的消費品類迅速涌現并呈現熱度猛增的態勢，引領新的消費趨勢，帶動品牌打造第二增長曲線實現破局的同時，也促使行業轉入高質量增長的新階段。2022年第九屆“金卡獎”從全國航空機場消費、電影院消費、公用繳費（水電煤）消費、書店消費、加油站消費、大型倉儲消費、咖啡店消費等八個與生活高頻相關的生活消費場景入手，通過銀聯卡跨行交易數據分析，經過標準清理后，分析得出不同場景中，持卡人首選的銀行信用卡及其排名。

NO.1最愛境外購物持卡人

與2021年相比，銀聯智策對2022年第九屆“金卡獎”跨境消費數據的分析，得到跨境客戶卡量占比排名前三的銀行中，北京銀行進入前三行列，招商銀行、中國銀行第一、第二排名連續三年保持不變。

海關總署數據顯示，2021年中國跨境電商進出口總額達到1.92萬億元，同比增長18.6%。2022年上半年的表現更為突出，商務部數據顯示，2022年我國跨境電商保持平穩較快增長，上半年跨境電商進出口交易額同比增長28.6%。跨境電商已成為消費者全球購重要渠道，在中國居民消費升級過程中，模仿式、排浪式消費逐漸淡出，個性化和多樣化漸成主流，跨境電子商務非中心化和全球性特性可以滿足消費者追求個性化的需要。中國海淘消費者影響著世界消費的脈動。

與此同時，中國銀聯加速構建全球受理網絡，目前，銀聯受理網絡已覆蓋181個國家和地區，境外3700萬家商戶支持銀聯卡，其中超過20%的商戶為疫情后新增，支持銀聯移動支付服務的境外商家數量比疫情前增長了近2倍。而銀聯國際業務本地化近年來亦取得積極進展。境外已有70余個國家和地區發行超1.9億張銀聯卡，其中今年即新增1300萬張。因此，銀聯一方面拓展民生類受理場景，提升日常支付體驗，一方面完善移動支付、在線支付等“非接觸”支付場景，以此滿足消費者跨境消費需求。

全國跨境購物消費金額排名第一：招商銀行

招商銀行在9年中僅2019年位居榜單第二，前八屆“金卡獎”該榜單均穩居第一（表1）。2022年，招商銀行把握粵港澳大灣區區位歷史戰略機遇，著眼滿足消費者跨境消費需求，打造特色鮮明、商品多樣化、新體驗卓越的跨境金融服務。結合“金卡獎”根據2022年跨境消費總金額維度分析，出國消費的熱點境外地區排在前三位的分別是中國香港、中國澳門和新加坡，同時，銀聯卡在中國港澳地區已實現受理全覆蓋，超10萬家商戶支持銀聯二維碼，大批本地電商支持銀聯在線支付。因此，可以看出招商銀行即便在出境游尚未恢復疫前水平的大環境下，依舊看好跨境消費領域，做到了未雨綢繆，招商銀行持卡人成為“最愛境外購物持卡人”TOP1。

招商銀行儲蓄卡網上銀行大眾版不需要單獨開通。有掃碼登錄、密碼登錄兩種方式。路徑：招商銀行一網通主頁-右上角“個人銀行PC版”-網頁版登錄（大眾版）掃碼登錄：使用手機銀行登錄一網通用戶，您點擊【首頁左上角掃碼圖標】，掃。

表1 2014年一2022年最愛境外購物持卡人

NO.2最愛“飛”的持卡人

2022年最愛“飛”的持卡人所對應的商業銀行，在全國航空消費金額和消費筆數兩個維度中，興業銀行和招商銀行分別位列第一，其中消費金額方面，興業銀行從 2021 年的第二名上升至榜首，招商銀行則是繼續四年在消費筆數的榜首領跑。

2022 年雖然疫情讓航空業處于低谷，但機場也適時轉變經營思路，開始打造“比購物中心還好吃好玩好逛”的機場商圈，讓機場從交通樞紐變成“網紅打卡地”。機場作為高度依托客流量的商業場所，這種新的轉型為機場運 營帶來更多新的可能。事實上，當用心打造機場商圈，機場開始認識到本地消費者流量的價值，并且用打造特色商業區的方式，主動擁抱新的商業格局。

因此，最愛“飛”的持卡人消費集中在機場商圈的消費行為，更能合理解釋第九屆“金卡獎”該榜單與前八屆上榜銀行截然不同的排名情況（表2）。

全國航空消費交易金額第一名：興業銀行

“精準服務+消費場景”雙輪驅動疊加機場商圈發展契機，興業銀行持卡人在航空消費交易金額排名中成功登上榜首。

全國航空消費交易筆數第一名：招商銀行

招商銀行持卡人在榮獲“最愛境外購物持卡人”的獎項中穩居第一，作為過境必經場景的機場，在航空消費交易筆數中獲得第一名是意料之中。一方面，作為深耕年輕消費客群的招商銀行，深知追隨內心、向往遠方始終是年輕一代高端客群的靈魂底色，出行仍然是年輕人喜愛的生活方式。因此在2022年招商銀行自由人生白金信用卡推出全年2次生活方式酒店貴賓價入住及積分兌愛車禮包禮遇，為持卡人的出行保駕護航，提供更多便捷與優惠。另一方面，招商銀行信用卡捕捉到海外留學生陸續返校的趨勢，2022年將留學信用卡權益全新升級，支持外幣消費人民幣入賬還款，0外匯兌換手續費，且每月前4筆境外取現免手續費，提升機場商圈及日常消費頻率。

表2 2014年一2022年最愛“飛”的持卡人

可以通過專業版關閉大眾版。關閉了大眾版的同時也關閉了大眾版網上支付功能。關閉了大眾版后，網上支付只能通過專業版完成。“一網通支付·直付通”是指您在通過網絡，分別與招商銀行(www.cmbchina.com)和網絡企業簽訂相關協議。

NO.3最愛電影持卡人

2022年，持卡人最愛消費場景之一—電影院的62銀聯卡消費數據榜單連續三年排名幾乎相同，招商銀行信用卡持卡人在全國電影院消費金額中沖上榜首，平安銀行退居第二（表3）；消費筆數方面，郵政儲蓄銀行信用卡持卡人連續八年穩坐全國電影院消費筆數排名第一的席位。

由于疫情，今年上半年，電影行業受到了較為嚴重的影響，影片改檔、撤檔的情況頻繁發生，多個檔期表現不佳。但隨著疫情精準防控和電影業促進消費政策的落地見效，進入暑期檔后，電影市場呈現出加速復蘇之勢。與此同時，國家電影局開展2022年電影惠民消費季，聯合各大電影票務平臺發放1億元觀影消費券，設立“愛電影·愛生活”2022年電影惠民消費季專區專欄，對觀眾購票費用予以補貼，激發消費熱情。截至2022年10月20日共上映263部影片，雖然同比處于低位，但根據《2022強影之路》白皮書顯示，口碑仍是驅動電影消費的核心要素，是引發消費者影院觀影的關鍵點。

全國電影消費金額排名第一：招商銀行

招商銀行信用卡早在2016年就在業內率先推出“影票”平臺，成為當時銀行業唯一自建“在線選座”平臺的銀行，也是當時業內業務規模最大、全國影院覆蓋量最大的在線票務平臺，支持8000多家影院的在線選座，在多年的經營下，早期沉淀在平臺上的存量用戶已經形成“看電影找招行”的消費習慣。再加上近兩年招商銀行迎合年輕客群的喜好，打造了眾多廣受好評的微電影，成功轉化了部分消費者通過招商銀行信用卡影票平臺享受“新戶9元起觀影”“周末10元看大片”等活動，同時，在數字化場景運營的力度下，招商銀行原有的萬達電影聯名信用卡等產品，成為其布局電影場景的重要舉措。

全國電影消費筆數排名第一：郵政儲蓄銀行

郵政儲蓄銀行連續第八年在62銀聯卡電影院消費場景中穩坐消費筆數第一的位置。作為擁有近4萬個營業網點、服務超6億戶個人客戶的大型銀行，存量用戶是郵儲銀行的巨大寶藏。在電影細分場景，郵儲銀行能夠連續八年穩居榜首，不僅是因為擁有巨大的存量用戶，更是因為其在全國各大中小城市推出的0元購票、1元購票、9元購票、10元購票等種類繁多但優惠力度巨大的活動，成為郵儲銀行持卡人連續多年成為“最愛電影持卡人”消費筆數排名第一的根本原因。

表3 2014年一2022年最愛電影持卡人

NO.4最居家持卡人

招商銀行優Key是我行專業版網銀（外形類似U盤），要在電腦下載客戶端使用。專業版的功能較強大，比如可以修改預留手機號、查詢、轉賬、投資等業務。溫馨提示：優Key沒有存儲功能，不能當做U盤使用。個人銀行大眾版是為客戶提供。

2022年全國公用繳費消費金額排名第一的是連續六年蟬聯冠軍的平安銀行，排在其后的農業銀行、工商銀行也延續了第八屆“金卡獎”該榜單的排名（表4）；消費筆數第一名是交通銀行，同樣也已經連續四年穩居第一，平安銀行、廣發銀行分別位列第二、第三名。

2022年國家發展改革委等部門聯合印發《“十四五”公共服務規劃》，明確了“十四五”時期公共服務體系建設發展的目標。較為典型的是上海市在針對銀發客群集中反饋的問題，于2022年全面恢復現金繳費渠道網點共計4407家，包含504家郵政網點和3903家商超，以及743個商業銀行現金繳費網點，體現了科技向善的屬性。

另外，消費者通過“云閃付”App的會員通道，每月可以領取6元公用事業繳費抵扣金，極大地推動年輕客群移動端繳費的意愿。

全國公用繳費消費金額排名第一：平安銀行

2022年平安銀行在需求側，多措并舉助力擴大內需，促進消費升級，幫助新市民在城市“落地生根”、安居樂業。

一是平安銀行繼續深耕其信用卡增值服務——代繳代扣業務專屬品牌“繳費e”，消費者可以使用平安銀行手機銀行、網銀、網點自助繳費機具終端、直聯代扣等各個渠道的代繳代扣業務功能和服務。

二是平安銀行通過其“口袋銀行”陸續推出“足不出戶生活繳費月月減”、滿減、一鍵繳費等活動，為用戶月度固定支出提供形式多樣的優惠補貼，深得消費者認可。

全國公用繳費消費筆數排名第一：交通銀行

招商銀行的網上銀行大眾版開通流程： 1、登錄招行一網通，點擊“個人銀行大眾版”； 2、選擇銀行卡的開戶地，輸入卡號和查詢密碼以及附加碼； 3、登錄后，點擊“網上支付”=》“網上支付申請”； 4、選擇一卡通。

表4 2014年一2022年最居家持卡人

NO.5最愛閱讀持卡人

2022年全國書店消費金額冠軍易主，招商銀行成為第一，招商銀行持卡人榮獲“最愛閱讀持卡人”殊榮，平安銀行、興業銀行緊隨其后（表5）；廣發銀行則繼續沿襲其絕對領跑優勢，連續第四年成為全國書店消費筆數排名第一，招商銀行與平安銀行位居第二、第三。

2022年居家時間大幅增加的情況下，閱讀需求上升，并呈現幾大特點。一是從書籍類型來看，職業學考書籍需求明顯增加，建筑工程類、金融類、互聯網/IT類學考書籍消費增長明顯，消費者自我提升需求明顯。二是治愈系書籍成為年輕人青睞的分類。《2022閱讀趨勢報告》顯示治愈系書籍消費增速較2019年提升100%，其中60%的治愈系書籍消費者是18-34歲的青年群體，在外出頻率和社交頻率大幅下降的情況下，年輕消費者更加關注心理健康與精神需求。三是輕便海量的電子書，其良好移動式體驗受到廣大讀者的喜愛，2022年市場規模將達到453.9億元。四是部分政府發放的圖書消費券，帶動各年齡層閱讀需求釋放。

全國書店消費金額排名第一：招商銀行

2022年，招商銀行在青島打造了首家“共享圖書銀行”，這是招商銀行“銀行”ד閱讀”跨界的全新探索，創新性地把圖書元素植入金融服務場景中，為樓宇白領、廣大市民帶來美好的閱讀體驗和閱讀分享空間，推動全民閱讀邁向“2.0時代”。從此，銀行不僅存儲物質財富，也可支取精神食糧。

而在產品方面，招商銀行與大眾書局的聯名信用卡成為眾多文藝青年的首選；在場景聯合方面，招商銀行選擇為交通大學等高校師生開辦信用卡，并聯合學校周圍位置書店等文化消費場所，帶動特定場景消費。

因此，2022年招商銀行持卡人成為年度“最愛閱讀持卡人”。

全國書店消費筆數排名第一：廣發銀行

一是在用戶底座優勢上，廣發銀行手機銀行、發現精彩兩大 App 注冊用戶數 2022 年均突破 7000 萬戶。信用卡發卡突破一億張，加速構建“數字廣發”完善“兩地三中心”科技布局，全方位賦能客戶服務和經營管理，開啟通向未來的智能銀行。

二是在聯合營銷方面，廣發銀行協同中國銀聯開展促消費、穩民生的消費券優惠加碼活動，全力支持各地政府的消費券發放。根據地區消費規模、城市影響力等因素，擬選定部分核心城市疊加優惠，并依托“云閃付”App、“發現精彩”App 等平臺拓寬消費渠道。

③兩者功能差異:大眾版僅能受理一些簡單的賬務查詢、生活繳費、小額網上支付等等；專業版基于大眾版功能開發，具備大眾版的各項功能，網上支付/轉賬等功能可設置較大金額，安全性比大眾版更高。如果您經常操作網上銀行業務，建議。

表5 2014年一2022年最愛閱讀持卡人

NO.6最愛駕車持卡人

2022年平安銀行在全國加油站消費金額排名中連續五年榮獲第一，農業銀行則在交易筆數排名中躍居第一。根據歷年“金卡獎”數據，我們看到2022年該榜單消費金額排名維度上，前五名與2021年排名完全重合，側面說明了這些商業銀行持卡人在特定消費場景中的黏性（表6）。

隨著科學技術與算法的進步，汽車消費場景的功能與服務也在不斷優化迭代，消費者與汽車、用戶與品牌以及用戶之間的交流變得更加智能、高效與生動，越來越多的車企品牌為用戶提供、升級更加智慧的汽車交互生活體驗平臺。

加油充電消費是用車基礎消費，加油充電平臺不斷極致豐富消費者體驗。通過到站引導、高效加油充電、無縫支付的同時，增加了洗車、維修保養、保險、購物等服務，讓消費者體驗全流程智能化更高效的加油充電服務。目前，由于油車仍舊占據主要市場，汽車加油類應用月活躍用戶規模相對較高。

全國加油站消費金額排名第一：平安銀行

2022年，國內油價連續翻漲，“加油優惠”成為眾多車主的剛需。平安集團在其建立34周年之際，一是升級了平安銀行好車主卡加油權益，加油優惠從之前的88折變成了8折。二是除了核心的加油返現比例增加外，平安銀行在加油支付方式上也進行了升級，一方面豐富支付渠道，另一方面在口袋銀行App上線行業首個在線加油平臺，支持在線支付、付完即走，實現不排隊不下車加油。三是平安銀行擴充了支持的加油站數量，在原先2萬多家的基礎上，拓展到了5萬余家，增幅達到一倍以上。四是平安銀行好車主卡自帶百萬“平安行”出行保障，其中金卡豪享版活動期間激活卡片并完成首刷，即享最高100萬元保額，白金卡客戶可享保額則為最高200萬元。

因此，在平安銀行持續精耕細作，并根據市場和消費環境變化來升級和調整產品權益，讓產品始終保持新鮮旺盛生命力，對目標用戶消費訴求體察入微的經營下，平安銀行持卡人當之無愧繼續蟬聯“最愛駕車持卡人”。

全國加油站消費筆數排名第一：農業銀行

農業銀行多年來通過做大做強“百城千店農行汽車節”，連續四年來蟬聯“最愛駕車”榜單冠軍。購車用戶在后續用車環節，繼續通過信用卡參與農業銀行與中石油、中石化共同推出的滿 200 元減 40 元、滿200 元減 20 元等活動，成功黏客，轉化長尾用戶，形成買車、加油都用農行卡的消費習慣，再次展現農業銀行精細化、垂直運營用戶的成效。

表6 2014年一2022年最愛駕車持卡人

NO.7最愛超市持卡人

2022年囤貨、露營等成為國民消費特點，帶動大型倉儲式超市交易，招商銀行、平安銀行和興業銀行持卡人在交易金額方面排名前三（表7）；廣發銀行、工商銀行和招商銀行持卡人在交易筆數方面排名前三，紛紛成為年度“最愛超市持卡人”。

全國大型倉儲消費金額排名第一：招商銀行

截至2022年6月末，招商銀行信用卡流通戶數達7，048.35萬戶，較上年末增長1.07%。2022年，招商銀行繼續提升智能化服務水平，從“客戶找服務”升級為“服務找客戶”，以金融科技為驅動，在大型倉儲消費場景方面，全面提升服務交互效率、體驗與價值。

一是2022年招商銀行聯合十大知名商超品牌推出買單優惠功能，活動期間消費者至山姆、麥德龍、家樂福、沃爾瑪等大型商超購物點擊出示招商銀行付款條碼，可以立享折扣和好禮。二是打造招商銀行商超便利購物節，首開電子聯名會員的消費者，還可以享受指定產品特價優惠的權益。三是與中國銀聯聯合推出屬地專享優惠活動，如在青島開展的招商銀行信用卡雙重優惠，用戶通過“云閃付”App、掌上生活App領取優惠券可以直接到店使用。四是打造“五一天天消費券”“和你一起618”等多個熱點營銷活動，形成持續、高效、規模化的客戶動員能力，有效促進信用卡消費提升，與客戶經營連接更緊密。

上述活動均建立在招商銀行掌上生活App累計用戶數1.32億戶基礎上，因此招商銀行持卡人獲得該獎項消費金額第一名實至名歸。

全國大型倉儲消費筆數排名第一：廣發銀行

“十四五”規劃綱要明確提出，要“深入實施擴大內需戰略，增強消費對經濟發展的基礎性作用”。廣發銀行創新營銷組合，全方位支持消費回暖，截至9月30日，廣發銀行信用卡實現消費1.89萬億元，同比增長7%。

一方面，廣發銀行多次創新推出節慶消費活動。春節期間，開展“如虎添億，一起精彩”“廣發的真情季”等品牌營銷主題活動；“五一”期間，整合線上線下金融資源，推出200多場覆蓋8大系列、15個品類的熱門活動，營造節日氛圍；618年中大促期間，廣發銀行聯合多家電商品牌開展大促滿減活動，與線上平臺開展“綁卡支付立減”活動。

另一方面，廣發銀行也聯合山姆、永輝、沃爾瑪等大型商超開展88折優惠買單、商超新戶首刷禮、商超買單月月達標抽獎等活動；以及每周五的廣發銀行信用卡指定商超消費滿300元減30元優惠等優惠活動共同回饋消費者，實現了消費筆數的增長，成為今年全國大型倉儲消費筆數第一名。

表7 2014年一2022年最愛超市持卡人

NO.8最愛咖啡持卡人

2022年，在全國咖啡消費場景中，招商銀行持卡人在交易金額維度連續第三年排名第一，其次是平安銀行和中信銀行（表8）。消費筆數維度，前三名銀行則分別是廣發銀行、招商銀行和中信銀行，可以看到中信銀行發力消費場景，雙雙進入榜單。

《2022中國咖啡消費洞察報告》顯示，截至2022年上半年，上海咖啡館達到7857家，上海每萬人咖啡館擁有量為3.16家，平均每平方公里擁有咖啡館1.3家，成為全球咖啡館數量最多的城市。而Manner、挪瓦咖啡、MStand、Seesaw等國產本土優質咖啡品牌也從上海向全國輻射。咖啡消費已經不僅僅是在一二線城市的日常消費，三四線城市消費人群也在不斷擴大，并呈現出品類多樣化、品牌本地化和營銷線上線下融合的綜合特征，反映中國咖啡消費正涌動著日常化、剛需化的消費新浪潮。

全國咖啡消費金額排名第一：招商銀行

在創新運營方面，招商銀行在咖啡消費場景的運營，近年來越發細分和實用。2022 年在全國疫情反復居家時間增多的情況下，消費者通過招商銀行 App 中“城市服務”中“咖啡能量站”打卡蓄能，黏附咖啡剛性需求者。

在屬地化運營上，招商銀行上海分行就聯合永璞、OALTY、雀巢等咖啡品牌，每周在上海分行官方微信公眾號持續更新“居家咖啡這么做”課程內容，分享利用現有食材組合搭配花式咖啡做法，傳遞“美好生活、親手創作”的積極理念，與咖啡愛好者產生深度共鳴，贏得認可。

在活動運營上，招商銀行更是通過銀行App和掌上生活App，為消費者提供滿減、積分兌換咖啡等優惠活動。

全國咖啡消費筆數排名第一：廣發銀行

廣發銀行信用卡在咖啡場景的消費筆數排名從2021年的第二名上升至2022年第一名，得益于廣發銀行近年來有的放矢的發展規劃。目前，廣發銀行在“千人千面”戰略規劃下，廣發銀行信用卡已實現對近500個客群的分群經營，幾乎完成全部核心客戶的精細化經營部署。作為業務數字化轉型的主陣地之一，發現精彩App8月末活躍度同比去年增長11.4%，創下了歷史新高。

表8 2014年一2022年最愛咖啡持卡人

數據分析

銀聯智策顧問（上海）有限公司的大數據支持以2022年經過標準清理后的銀聯標準信用卡跨行交易數據，包括線上、線下清算后的正向交易數據，即剔除轉賬和撤銷交易的銀聯跨行交易數據，通過分析用卡頻率、交易金額、消費商戶等多個維度，從客觀數據角度評選2022年度各家銀行的交易表現，以及62銀聯信用卡持卡人的消費表現。