公司代碼：601238 公司簡稱：廣汽集團

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

董事會建議向全體股東派發每10股1.7元（含稅）的末期現金股利，加上本年度中期已派發的每10股0.5元（含稅）的現金股利，全年累計派發現金股利占全年歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例約為31.31%。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

本集團現有主要業務包括研發、整車（汽車、摩托車）、零部件、商貿服務、金融、出行等業務，構成了完整的汽車產業鏈閉環。

1、研發

本集團研發以廣汽研究院為主體，是本公司直接投資、管理，并在授權范圍內相對獨立運營的分公司和戰略事業部，主要負責集團新產品、新技術的總體發展規劃并具體實施重大的研發工作。

2、整車

（1）乘用車主要通過子公司廣汽乘用車、廣汽埃安和合營公司廣汽本田、廣汽豐田、廣汽菲克、廣汽三菱生產。

產品：

本集團乘用車產品包括15個系列的轎車、28個系列的SUV及4個系列的MPV。

本集團燃油車產品主要包括：

廣汽傳祺Trumpchi（GA4、GA6、GA8、Empow（影豹）、GS3、GS4、GS4 COUPE、GS4 PLUS、GS8、GS8S、M6、M8等）；

廣汽本田Accord（雅閣）、Crider（凌派）、Integra（型格）、Vezel（繽智）、Odyssey（奧德賽）、Fit（飛度）、Avancier（冠道）、Breeze（皓影）、Acura CDX、Acura RDX等；

廣汽豐田Camry（凱美瑞）、Highlander（漢蘭達）、Wildlander（威蘭達）、Yaris L（致炫、致享）、Levin（雷凌）、Levin GT（凌尚）、C-HR、Sienna（賽那）等；

廣汽菲克JEEP自由光、JEEP自由俠、JEEP指南者、JEEP大指揮官等；

廣汽三菱 ASX（勁炫）、Outlander（歐藍德）、Eclipse Cross（奕歌）等；

本集團節能與新能源產品包括：

廣汽傳祺GS4?PHEV、GS8雙擎；

廣汽埃安AION S、AION LX、AION V、AION Y；

廣汽本田雅閣銳·混動、奧德賽銳·混動、皓影銳·混動、凌派銳·混動、Acura CDX 混動、皓影銳·混動e+、VE-1、EA6（繹樂）；

廣汽豐田凱美瑞雙擎、漢蘭達雙擎、威蘭達雙擎、威蘭達高性能版、雷凌雙擎、雷凌PHEV、iA5、C-HR雙擎、C-HR EV；

廣汽菲克JEEP大指揮官·PHEV；

合創汽車HYCAN(合創)007、Z03

商用車主要通過合營公司廣汽日野和聯營公司廣汽比亞迪生產。主要產品為輕、重型卡車、工程車、大中型客車等。

產能：本報告期廣汽豐田新能源一期產能20萬輛/年于2021年7月建成投產。截至本報告期末，汽車總產能為293.3萬輛/年。

銷售渠道：本集團通過銷售門店及互聯網渠道開展汽車銷售，截至本報告期末，本公司連同合營聯營企業擁有覆蓋全國31個省、市、自治區和直轄市的乘用車4S店2，558家。為靈活應對市場變化，特別是在新能源汽車領域，積極探討營銷模式創新，打造“直營+經銷、線上+線下、車城+商超”的雙軌模式。

（2）摩托車

摩托車主要通過合營公司五羊本田生產，主要的產品包括跨騎式摩托車、彎梁式摩托車以及踏板式摩托車等。截至本報告期末，本集團摩托車總產能為125萬輛/年。

3、商貿、出行服務

本集團主要通過子公司廣汽商貿（及其控股、參股公司）、大圣科技及聯營公司如祺出行等圍繞汽車行業上下游產業鏈，開展汽車銷售、物流、國際貿易、二手車、廢舊汽車拆解、資源再生、配套服務、數字化及移動出行等業務。

4、零部件

本集團主要通過子公司廣汽部件的控股、共同控制、參股公司及本集團聯營公司廣豐發動機、上海日野生產汽車零部件，主要包括發動機、變速器、座椅、微電機、換擋器、電控、內外飾等，產品主要為本集團整車配套。

5、金融

本集團主要通過子公司廣汽財務、中隆投資、廣汽資本、眾誠保險及合營公司廣汽匯理等企業開展金融投資、保險、保險經紀、融資租賃、汽車信貸等相關業務。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

單位: 股

注：截至報告期末，股東總數為127，199戶，其中A股為126，940戶，H股為259戶；截至年度報告披露日前上一個月末的股東總數為132，594戶，其中A股為132，337戶，H股為257戶。

注：廣州汽車工業集團有限公司持有本公司A股5，206，932，069股，約占本公司A股股本的71.60%；同時，通過港股通及其香港全資子公司廣汽集團（香港）有限公司持有本公司H股293，008，000股，約占本公司H股股本的9.46%；故其持有本公司A、H股合計共為5，499，940，069股，約占本公司總股本的53.03%；

注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算（代理人）有限公司，其持有的H股股份為代表多個客戶持有，廣汽集團（香港）有限公司持有的公司H股股份也委托登記在香港中央結算（代理人）有限公司處。

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

√適用 □不適用

5.1 公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況

單位:元 幣種:人民幣

報告期內債券的付息兌付情況

報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

□適用 √不適用

5.2 公司近2年的主要會計數據和財務指標

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

本報告期內，本集團的營業總收入約為756.76億元，較上年同期增加約19.82%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為73.35億元，較上年同期增加約22.95%；基本每股收益約為0.72元，較上年同期增加約24.14%。

本報告期業績變動主要影響因素是：

（1）我國經濟持續穩定恢復，國內汽車市場總體穩定，盡管受到國內局部地區疫情復發、汽車芯片供應問題、原材料價格上漲等一系列影響。在這樣的形勢下，本集團緊密圍繞“十四五”發展規劃，積極挽回經營損失，著力推動高質量發展，全年汽車銷量同比增長4.92%。本集團始終堅持正向研發、自主創新，加快推出新產品，不斷增強產品力，本報告期內推出埃安AION Y、傳祺影豹、埃安AION S Plus、傳祺GS4 PLUS等多款全新、中改、年款車型，不斷豐富自主品牌明星產品組合。其中，自主品牌新能源車持續熱銷，全年銷量超過12萬輛，同比增長101.80%。

（2）合資企業產品技術推陳出新，綜合競爭力不斷提升，其中廣汽豐田保持持續增長態勢，主力車型供不應求，新推出凱美瑞中期改款、凌尚和全新第四代漢蘭達（含雙擎）以及賽那，TNGA車型不斷豐富，新能源和節能產品的結構比例持續提高；廣汽本田產品持續熱銷，先后新推出皓影2021款、EA6純電動車、型格等，產品組合持續優化，競爭力穩步提升。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

A股代碼：601238A股簡稱：廣汽集團 公告編號：臨2022-016

H股代碼：02238H股簡稱：廣汽集團

債券代碼: 122243債券簡稱：12廣汽02

廣州汽車集團股份有限公司

第六屆董事會第12次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

廣州汽車集團股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第12次會議于2022年3月30日（星期三）上午10:00在廣州市珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室以現場及通訊方式召開。

本次會議應出席會議董事11人，其中，現場出席董事7人，趙福全董事、王克勤董事、丁宏祥董事、管大源董事以視頻通訊等方式參加會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規定。

本次會議由曾慶洪董事長主持，會議聽取了《董事意見反饋情況報告》及《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》等報告事項，并以書面投票方式，逐項審議并通過了以下決議事項：

一、審議通過《關于2021年年度報告及摘要的議案》。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于2021年度董事會工作報告的議案》。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于2021年度財務報告的議案》。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于2021年度利潤分配方案的議案》，董事會建議以利潤分配股權登記日（公司于股東大會批準后另行公告）公司的總股本為基數，向全體股東派發現金股息為每10股1.7元人民幣（含稅），并建議授權一名董事或董事會秘書在股東大會通過本議案后，擬定并刊發利潤分配實施公告。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過《關于2021年度內部控制評價報告的議案》。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過《關于2021年度內部控制審計報告的議案》。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過《關于2021年度社會責任/ESG報告的議案》。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

八、審議通過《關于2021年度獨立董事述職報告的議案》。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

九、審議通過《關于2021年度職業經理人及高級管理人員薪酬考核結果的議案》。

審議結果：同意10票，反對0票，棄權0票，回避1票。馮興亞董事因同時擔任公司總經理，本議案回避表決。

十、審議通過《關于募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

十一、審議通過《關于聘任2022年度審計機構的議案》。同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度中國會計準則的財務報告審計機構，審計費用預計為97萬元；聘任羅兵咸永道會計師事務所為公司2022年度香港會計準則的財務報告審計機構，審計費用預計為310萬元。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

十二、審議通過《關于聘任2022年度內部控制審計機構的議案》。同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年內部控制審計機構，費用預計為40萬元。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

十三、審議通過《關于提請股東大會授予公司董事會增發股份的一般性授權的議案》。同意提請股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）決定單獨或同時配發、發行及處理不超過公司已發行的內資股（“A股”）或境外上市外資股（“H股”）各自數量的20%的A股或H股或可轉換成該等股份的證券、購股權、認股權證或可認購公司A股或H股的類似權利（以本議案獲得股東大會審議通過時的總股本為基數計算）。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

十四、審議通過《關于提請股東大會授權公司董事會發行債務融資工具的一般性授權的議案》。同意提請股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）在可發行債券額度范圍內，決定在境內外債券市場新增發行本金不超過200億人民幣或等值外幣的境內外債務融資工具事宜。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

十五、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票回購相關事項的議案》。同意提請股東大會授權董事會在2020年A股股票期權與限制性股票激勵計劃有效期內，按激勵計劃條款要求決定并辦理限制性股票回購及相應涉及的注冊資本變更、章程修訂等相關事項。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

十六、審議通過《關于非公開發行股票部分募投項目節余募集資金永久性補充流動資金的議案》。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

十七、審議通過《關于召開2021年年度股東大會及2022年第一次A、H股類別股東會的議案》，本公司擬定于2022年5月27日14:00在廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室召開2021年年度股東大會及2022年第一次A、H股類別股東會，并授權一名董事或董事會秘書擬定并刊發股東大會通知（股東大會通知另行發出）。

審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案一、二、三、四及議案十一、十二、十三、十四、十五、十六尚需提交公司股東大會審議；議案十五還需提交類別股東會審議。

特此公告。

廣州汽車集團股份有限公司董事會

2022年3月30日

A股代碼：601238A股簡稱：廣汽集團 公告編號：臨2022-017

H股代碼：02238H股簡稱：廣汽集團

債券代碼: 122243債券簡稱：12廣汽02

廣州汽車集團股份有限公司

第六屆監事會第4次會議決議公告

廣州汽車集團股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）第六屆監事會第4次會議于2022年3月30日（星期三）上午8:45在廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心1604會議室召開，本次會議應到監事6名，實際出席監事6人，其中現場出席監事5名，監事曹限東以視頻通訊方式參加會議。會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規定。

本次會議經過書面投票表決，審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關于2021年年度報告及摘要的議案》。

監事會認為：公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；公司監事會目前未發現參與公司2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于2021年度監事會工作報告的議案》。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于2021年度財務報告的議案》。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》。

監事會認為公司 2021年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式符合《公司章程》和《廣州汽車集團股份有限公司股東分紅規劃2021-2023》要求。綜合考慮了公司盈利情況、現金流情況及資金需求等因素，符合公司經營現狀。同意2021年度利潤分配方案并提請股東大會審議。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

5、審議通過了《關于2021年度內部控制評價報告的議案》。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于2021年度內部控制審計報告的議案》。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

7、審議通過了《關于募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

8、審議通過了《關于聘任2022年度審計機構的議案》。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

9、審議通過了《關于聘任2022年度內部控制審計機構的議案》。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

10、審議通過了《關于非公開發行股票部分募投項目節余募集資金永久性補充流動資金的議案》。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

議案1至議案4、議案8至議案10尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

廣州汽車集團股份有限公司監事會

2022年3月30日

A股代碼：601238A股簡稱：廣汽集團 公告編號：臨2022-018

關于2021年度利潤分配方案的公告

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.17元（含稅）

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股派發現金紅利不變

廣州汽車集團股份有限公司（下稱：“公司”或“本公司”）于2022年3月30日召開第六屆董事會第12次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》，擬以利潤分配股權登記日（另行公告）公司的總股本為基數，向全體股東派發每10股1.7元人民幣（含稅）現金股息，有關事宜公告如下：

一、利潤分配方案內容

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣50，172，489，745元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.7元（含稅），擬派發現金紅利17.79億元（含稅）。加上已于2021年度中期派發的現金股息人民幣0.05元/股，2021全年累計派發的現金股息總額約為22.97億元人民幣，全年現金股息派發率約為31.31%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股派發現金紅利金額不變。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年3月30日召開第六屆董事會第12次會議，全票審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》，同意擬以利潤分配股權登記日（另行公告）公司的總股本為基數，向全體股東派發每10股1.7元人民幣（含稅）現金股息。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為本次利潤分配方案的審議、決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；是根據公司的實際情況做出的，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》、《廣州汽車集團股份有限公司股東分紅規劃2021-2023》的相關規定與要求，同意本次利潤分配方案。

（三）監事會意見

監事會認為公司2021年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式符合《公司章程》和《廣州汽車集團股份有限公司股東分紅規劃2021-2023》要求。綜合考慮了公司盈利情況、現金流情況及資金需求等因素，符合公司經營現狀，同意本次利潤分配方案及提請股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

A股代碼：601238A股簡稱：廣汽集團 公告編號：臨2022-019

關于續聘會計師事務所的公告

擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

廣州汽車集團股份有限公司（下稱：公司或本公司）于2022年3月30日召開第六屆董事會第12次會議，審議通過了《關于聘任2022年度審計機構的議案》及《關于聘任2022年度內部控制審計機構的議案》，擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度中國會計準則財務報告及內部控制審計機構，有關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱：信永中和）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

2、人員信息

3、業務規模

信永中和2020年度業務收入為31.74億元，其中，審計業務收入為22.67億元，證券業務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為205家。

4、投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

5、獨立性和誠信記錄

信永中和會計師事務所近三年（2019年至2021年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和行業自律監管措施2次。

（二）項目成員信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：陳錦棋先生，1994年獲得中國注冊會計師資質，2011年開始從事上市公司審計，2011年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

擬擔任獨立復核合伙人：詹軍先生，1995年獲得中國注冊會計師資質，1995年開始從事上市公司審計，2000年開始在信永中和執業，2022年開始為廣汽集團提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過12家。

擬簽字注冊會計師：歐金光先生，2015年獲得中國注冊會計師資質，2016年開始從事上市公司審計，2011年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司1家。

2、誠信記錄

3、獨立性

信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

本期（2022年度）審計費用1，370，000 元，其中年報審計費用970，000元，內控審計費用400，000元，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

二、續聘會計事務所履行的程序

（二）獨立董事關于本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見

獨立董事對聘任會計師事務所發表了事前認可意見：信永中和具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2022年度公司審計要求，同意將聘任信永中和為2022年審計機構的議案提交董事會審議。

公司獨立董事對聘任會計師事務所的議案發表獨立意見：公司獨立董事一致認為，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司提供審計服務的能力與經驗，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況、內部控制情況進行評價，能夠滿足公司2022年度財務報告和內部控制審計工作的要求，且本次續聘會計師事務所的審議程序符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。同意續聘信永中和為公司2022年度A股財務報告及內部控制審計機構。

（三）董事會意見

公司于2022年3月30日召開第六屆董事會第12次會議，審議通過了《關于聘任2022年度審計機構的議案》及《關于聘任2022年度內部控制審計機構的議案》，全體董事一致同意聘任信永中和為公司2022年度A股財務報告及內部控制審計機構。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

A股代碼：601238A股簡稱：廣汽集團 公告編號：臨2022-020

關于非公開發行股票部分募投項目節余

資金永久性補充流動資金的公告

重要提示：

項目結項后非公開發行股票部分節余募集資金用途：擬將上述項目節余募集資金70，205.91萬元（含利息收入，實際金額以資金轉出當日專戶金額為準）永久補充流動資金，用于公司日常經營及業務發展等。

一、非公開發行股票募集資金投資項目的概述

（一）非公開發行股票募集資金概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣州汽車集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2017]1801號文)核準，本公司向特定投資者非公開發行不超過753，390，254股新股(以下簡稱“非公開發行股票”)。募集資金總額為人民幣1，500，000.00萬元，扣除承銷及保薦費用人民幣8，250.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣1，491，750.00萬元，已由非公開發行股票的聯席主承銷商中國國際金融股份有限公司于2017年11月10日匯入到本公司在平安銀行廣州分行開設的賬號為15募集資金人民幣專戶賬戶內。

上述非公開發行股票募集資金的到位情況業經立信審驗并出具信會師報字[2017]第ZC10706號鑒證報告。

（二）非公開發行股票募集資金的投資計劃

根據非公開發行股票募集說明書，在資金扣除發行費用后，擬按照輕重緩急順序用于以下項目，其中新能源汽車與前瞻技術研發項目擬使用募集資金480，000萬元，廣汽自主品牌車型項目擬使用募集資金215，000萬元、廣汽乘用車發動機及變速箱項目擬使用募集資金80，000萬元、P6變速器開發項目擬使用募集資金15，000萬元。

單位：萬元

（三）募集資金實際使用及資金節余情況

截至 2021年12 月31日止，新能源汽車與前瞻技術研發項目、廣汽自主品牌車型項目、廣汽乘用車發動機及變速箱項目、P6變速器開發項目都已經建設完畢并達到可使用狀態。該項目累計使用募集資金773，816.57萬元，尚未使用完畢的募集資金16，183.43萬元，利息收入凈額54，022.48萬元，節余的募集資金合計70，205.91萬元。募集資金使用情況如下：

單位：萬元

注1：利息總收入=每季度利息收入總和

每季度利息收入=實時本金余額X銀行利率X實際存放天數

（1）銀行利率：以農商銀行簽訂合同約定的協定存款年利率3.8%計算；

以廣州銀行簽訂合同約定的協定存款年利率3.45%計算；

（2）實時本金余額：在農商銀行每月末計息并將其利息計入本金作為下月的本金計算；

在廣州銀行每季度日計息并將其利息計入本金作為下一季度的本金計算。

注2：節余募集資金實際金額以資金轉出當日專戶金額為準。

注3：上表中募投項目中新能源汽車與前瞻技術研發項目已于2021年11月30日結項，截至2021年11月30日該項目應付未付金額7882.38萬元為尚未支付的項目尾款等、尚未轉出的募投項目實施主體先行支付的資金1738.56萬元，該等應付未付款項及先行支付款項已于2021年12月支付和轉出。

（四）募集資金存放情況

截至2021年12月31日止，新能源汽車與前瞻技術研發項目、廣汽自主品牌車型項目、廣汽乘用車發動機及變速箱項目、P6變速器開發項目，在本公司的募集資金賬戶余額合計為人民幣60，282.31萬元，募集資金存放情況如下：

單位：萬元

截至2021年12月31日，新能源汽車與前瞻技術研發項目、廣汽自主品牌車型項目、廣汽乘用車發動機及變速箱項目、P6變速器開發項目，在募投項目實施主體專項資金余額合計為人民9，923.60萬元，存儲節余情況如下：

單位：萬元

（五）先期投入及置換情況

2017年12月22日，根據立信會計師事務所出具的《關于廣州汽車集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字[2017]第ZC10730號），并經董事會、監事會審議通過，公司使用前述項目的募集資金1，472，662，799.39元置換已先行投入的自籌資金。

二、募集資金節余的原因

公司本次項目募集資金產生節余資金的主要原因為：

1、公司在募投項目實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著合理、有效、節約的原則，科學審慎地使用募集資金，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，合理地降低項目實施費用。

2、公司通過對各項資源的合理調度和優化，壓縮了資金支出。

3、募集資金存放期間產生了一定的利息收益。

三、本次節余募集資金永久性補充流動資金使用計劃、合理性和必要性

1、節余募集資金永久性補充流動資金使用計劃

鑒于公司新能源汽車與前瞻技術研發項目、廣汽自主品牌車型項目、廣汽乘用車發動機及變速箱項目、P6變速器開發項目等項目已實施完畢，為進一步提高募集資金使用效率，滿足公司日常生產經營活動的需要，公司擬將前述項目節余的募集資金（含利息收入，實際金額以資金轉出當日專戶金額為準）永久性補充流動資金。

2、節余募集資金永久性補充流動資金的合理性和必要性

公司將前述節余募集資金用于永久性補充流動資金，有利于滿足公司日常經營對流動資金的需求，可提高資金的使用效率、降低公司財務風險，提升公司的盈利能力，必要性和合理性充分。

四、獨立董事、監事會、保薦機構意見

（一）獨立董事意見

經核查，全體獨立董事一致認為公司本次使用非公開發行股票部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金，有利于提高資金使用效率，降低公司資金流動性風險，滿足公司后續發展資金需求，符合公司及全體股東的利益。本次非公開發行股票部分募投項目節余募集資金的使用計劃符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號-持續督導》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》等有關規定，審批程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。全體獨立董事同意此項安排。

（二）公司監事會意見

經核查，全體監事一致認為公司本次使用非公開發行股票部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金，符合相關法規的規定，有利于提高資金的使用效率，增強公司持續經營能力和抗風險能力，滿足公司后續發展資金需求，符合公司及全體股東的利益。本次非公開發行股票部分募投項目節余募集資金的使用計劃符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號-持續督導》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》》等有關規定，審批程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司本次使用非公開發行股票部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金事項。

（三） 保薦機構意見

經核查，保薦機構認為，公司本次使用非公開發行股票部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號-持續督導》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》等相關法規及規范性文件的規定，并及時履行了相關信息披露義務，相關議案已經公司董事會審議通過，公司監事會、獨立董事已就此發表明確同意意見。保薦機構對公司將本次非公開發行股票部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金事項無異議，公司應將上述議案報請公司股東大會批準，在履行相關法定程序并進行信息披露后方可實施。

五、公司董事會意見

2022年3月30日，公司第六屆董事會第12次會議審議通過了《關于非公開發行股票部分募投項目節余募集資金永久性補充流動資金的議案》。公司全體董事認為：公司本次使用非公開發行股票部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金，最大程度地發揮募集資金的效能，提高資金的使用效率，改善公司資金狀況，降低公司資金流動性風險，增強公司持續經營能力和抗風險能力，滿足公司后續發展資金需求，符合公司及全體股東的利益。

六、關于本次事項提交股東大會審議的相關事宜

本次變更募集資金用途事宜經公司第六屆董事會第12次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

七、備查文件

1、第六屆董事會第12次會議決議；

2、第六屆監事會第4次會議決議；

3、獨立董事意見；

4、中國國際金融股份有限公司出具的《關于廣州汽車集團股份有限公司非

公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。