全球汽車品牌銷量排行榜2016，2019汽車品牌銷量排行榜

投資要點

全球汽車行業發展至今已有百余年歷史，逐漸成為國民經濟的支柱產業之一，在拉動消費、提升市場信心、創造就業崗位、吸引投資等方面都起著舉足輕重的作用。2021年中國汽車類零售額達4.4萬億元，占全國社會消費品零售總額達9.9％。本文從汽車的起源，縱覽整個產業的發展與進步。

第二次工業革命，燃油汽車的誕生

全球汽車品牌銷量排行榜2016

BC3000，人們使用馬車為代步工具，其有限的速度和麻煩的廢棄物指引著發明家們的方向。第二次工業革命后，燃油汽車成為了百余年來汽車產業發展的標準和基石，作為制造業產業快速發展。

燃油汽車百年發展

百余年間，燃油汽車產生了300多個汽車品牌，其中特色鮮明、引人注目的有豐田、大眾、福特、通用。豐田以后來者居上的姿態迅速發展、占領市場，在模仿和創新中尋求進步；大眾經歷了多次經濟危機的波折，憑借其在生產上使用機器人的創新、油耗的進步，逐漸從危機中恢復過來；福特一開始便是行業巨頭，憑借其行業流水線的創新生產方式，大大降低了勞動成本，提高了汽車制造業的產能產量，至今仍在市場上占據重要地位；通用在創立之初對管理制進行改革，采用“散打”的策略，在各個價格上都有對應的車型，但隨著時間和激烈的競爭，市場占有率逐漸下降，讓位給更新、更有動力的汽車品牌。

汽車行業現狀及重點公司

風險提示

疫情反復，汽車整體銷量不及預期。

1 交通工具發展概覽

公元前3000年，馬車作為農業與畜牧業的結合，走入大眾視野。在后來近5千年時間中，發明家們不斷完善，在數次工業革命中更新動力來源，從蒸汽機到內燃機，提升速度高達525%以上，廢棄物也從影響生活環境、大氣環境逐漸向更環保的方向轉變。隨著新能源汽車的出現和風靡，汽車產業也發生了翻天覆地的變革，整體呈現出更清潔環保、科技創新、飛速成長、逐步取代燃油汽車的特點。

2 燃油汽車發展縱覽

2.1 燃油汽車行業百年大局

1885年，卡爾·本茨研制成功三輪汽車，次年被批準專利，現代汽車由此誕生。1887年世界上第一輛現代汽車被銷售，卡爾·本茨成立了世界上第一家汽車制造公司－－奔馳汽車公司，由此，汽車制造產業拉開了序幕。

2016年汽車銷量排行由高到低如下：一汽和上海大眾、上海通用別克、廣汽本田、長安、北京現代、faw、東風日產、長安cs系列、長城、吉利。汽車工業一直是中國經濟發展的主要推動力。盡管增長放緩，但預計中國汽車工業將繼續推動經濟。

20世紀下半葉，汽車生產發生了重大變化。1950年，美國占全球汽車產量約76%。到2010年和2021年分別下降至約10%和11%，美國汽車制造系統競爭力下降。1990年（約978萬）起至今（2021年約917萬輛），美國汽車產量的變化程度較小。

20世紀60年代，進入戰后增長時期，汽車行業出現了兩大巨頭；日本和德國。20世紀80年代，美國、日本、德國和法國生產了大約68%的機動車。到1990年，日本和德國的市場份額分別占全球汽車產量的約28%和10%。但到了2021年，它們的市場份額分別下降到全球汽車產量的約10%和4%。

2008年的金融危機對全球汽車生產產生了重大影響，美國、日本和德國的汽車產量大幅下降。而北美、西歐和日本大部分消費者都是替換現有汽車的人，所以2005年至2021年，眾多購買第一輛汽車的中國消費者是全球汽車產量增長的最重要驅動力，占新增汽車產量的26.3%。中國的汽車制造業經歷了驚人的增長，于2009年成為世界上最大的生產國，在2021年達到全球產量的33%。自2017年以來，全球汽車產量出現下降。

2.2 汽車行業重點品牌

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汽車行業發展至今，現有360多種品牌，2021年全球市場份額排名前10的為：豐田、大眾、本田、福特、現代、東風日產、雪佛蘭、起亞、梅賽德斯、寶馬。

圖3：2021年汽車品牌全球市場份額排名

19世紀70年代開始，汽車品牌增加，一改以前幾大巨頭獨占市場的局面，一些新興品牌逐漸開始在市場上占據更大的份額，最典型的有本田、東風日產、豐田等，而份額減少的大品牌有福特、通用。

就美國市場而言，1961年，三大汽車品牌巨頭及市場份額占比分別為：通用（45.71%）、福特（29.26%）、菲亞特（10.37%）。到2016年萎縮為通用（17.03%）、福特（14.64%）、菲亞特（12.56%），而豐田、本田、東風日產從最初占比幾乎為0，到2016年分別占比13.78%、9.17%、8.76%。

圖4：1961-2016年美國汽車銷售市場份額

2.2.1 豐田——后起之秀，穩扎穩打

1937年由豐田喜一郎創立，當時通用、福特均已舉世聞名，在生產技術和市場運作上讓各公司望塵莫及。豐田創立之初每月產量僅150輛，一年后月產量提升為2000輛（增加1233%）。豐田堅守的信條是模仿比創造更簡單，如果能在模仿的同時給予改進，那就更好。首先生產安全、牢固、經濟、傳統的汽車，而不是創新性的產品。豐田第一款轎車A1，模仿的是1933年款的克萊斯勒Airflow車型。

1950年開始，日本經濟進入高速發展階段，乘用車市場迅速擴張，豐田開發了 Crown 皇冠等系列乘用車，推動規模化生產、擴大銷售網絡的同時擴張海外市場，產量提高20多倍。1971年，豐田汽車年產量達到200萬輛，日本成為全球第二大汽車生產國，僅次于美國。1973年，石油危機爆發，其低油耗的經濟型轎車在世界市場上收到青睞，進一步擴大了全球市場份額。

圖5：1961-2016年豐田美國市場份額（%）

圖6：1935-2021年豐田日本產量與海外產量占比

2.2.2 大眾——經歷波折，轉向平穩

1938年于德國成立，是當時世界最大的汽車廠，計劃年產150萬輛，超過美國最大的福特汽車公司。1940年代，主要用于軍備汽車的生產。1950年，Type 2投入生產，進一步擴充了公司的產品線，于1955年“甲殼蟲”車型產量達100萬輛。此后，一直保持高速增長，70年代，美國滯脹，影響整個汽車產業生產與銷售，大眾市場份額大幅下降。1983年6月，第二代Golf進入生產，機器人首次應用于汽車制造中。1993年，德國經濟危機開始顯露，大眾汽車也受到了波折。此后，逐步進入恢復發展階段，1999年，推出首款耗油率3升/100公里的量產車Lupo 3L TDI，是汽車發展史上的標志性事件。

而哈弗H6能夠賣得最好，是因為集結了其余七者的所長，有樣子、有空間、有動力、有檔次感、有性價比，這些通通都是消費者對于家用車的需求，為什么哈弗H6能夠長期霸占SUV銷量排行榜第一名，是有理由的。

圖7：1961-2016年大眾美國市場份額（%）

2021年大眾生產了828萬輛汽車，平均每個工作日生產約32，355輛，全球擁有120家生產廠、49家汽車和零部件制造廠。2022年10月21日市值為746.9億美元。

2.2.3 福特——首創流水線，大力降低生產成本

1903年成立于美國。1908年推出T型車，在1908到1927年間生產了1500多萬輛，1913年，首次創立汽車裝配流水線，提高生產效率，裝配速度提高了8倍，每隔10秒鐘就有一臺T型車駛下生產線，生產的汽車占世界總產量的56.6%。同時大幅降低了汽車的生產成本，到1924年降低為1908年的31%左右，產量提升至200萬輛。1914年設立了工人八小時工作制，日薪5美元的制度（提升了1倍多），幫助汽車工人階層提升了社會地位。1950年代-1960年代，福特開始多元化經營，到1990年代，才將注意力重新集中在了汽車業務和金融服務上。先后收購了捷豹、阿斯頓馬丁、赫茲、沃爾沃、路虎、馬自達等公司。21世紀由于自身發展又先后出售。

全球汽車品牌銷量排行榜2016

圖8：1908-1924年福特成本與產量

圖9：1961-2016年福特美國市場份額（%）

2021年福特汽車生產了390萬輛汽車，平均每天生產約1.07萬輛，2022年10月21日市值為473.2億美元。

2.2.4 通用——管理體制變革，市占率逐步下降

1908年成立于美國。旗下有別克、雪佛蘭、凱迪拉克、GMC及霍頓等一系列品牌。1916年，第二任總裁阿爾弗雷德·斯隆以集中管理與分散經營二者之間的協調為基礎，第一次提出了事業部制的概念，將管理部門分成參謀部和前線工作部，創造多部門的結構。同時開發各個價格的不同產品，確保競爭的全面性。

1931年，通用汽車成為世界上最大的汽車制造商。到1941年，該公司生產的汽車占美國汽車總產量的44%，已成為世界上最大的工業公司之一。

圖10：1961-2016年通用美國市場份額（%）

2021年通用銷售了629萬輛汽車，平均每天賣出約1.72萬輛。2022年10月21日市值為487.6億美元。

圖11：2001-2021年四家公司汽車市值變化（億美元）

2.3 汽車行業現狀及重點公司

1834年Thomas Davenport 發明了第一輛蓄電池汽車。1910 年，隨著燃油汽車大規模流水線生產，成本大幅降低，電動汽車一度退出市場。1960年代，美國政府由于空氣污染，重新重視電動汽車。1970年代初，由于石油危機，電動汽車進一步得到重視。2008年11月，純電動汽車迎來新的春天，包括歐美和中國在內的主要汽車市場國家紛紛將純電動汽車列為未來發展的主導方向。許多新能源汽車涌現出來，并快速占領市場，擁有較高市值，特斯拉也在短短數十年間一躍成為市值最高的汽車公司。

表2：市值前20名（截至2022年10月28日）汽車公司2021年產量

排名

公司

市值（億美元）

2021年產量（輛）

國家

特斯拉

美國

豐田

日本

保時捷

德國